Formulaire de configuration Doc.ECM

1. Contexte organisationnel

Informations générales

Renseignez les informations de base de votre organisation

Raison sociale *

Secteur d'activité *

Nombre de collaborateurs

Nombre d'utilisateurs Doc.ECM *

Langue principale *

Fuseau horaire

URL souhaitée

Connexion et authentification

SSO souhaité ? *

Oui Non

Fournisseur d'identité SSO

Authentification 2FA requise ?

Politique de mot de passe

Si SSO est souhaité, préparez les métadonnées SAML ou les endpoints OAuth2 de votre fournisseur d'identité.

2. Services externes à connecter

Services externes à connecter

Cochez les systèmes existants que Doc.ECM devra connecter

Tables internes (référentiels métier)

Référentiels que Doc.ECM devra gérer en interne (fournisseurs, codes comptables, centres de coût, etc.)

Nom de la table	Colonnes principales	Source des données	Nb lignes estimé

3. Types de documents

Types de documents

Définissez chaque type de document avec ses métadonnées, workflows et règles d'accès

4. Utilisateurs

Utilisateurs

Listez tous les utilisateurs qui accéderont à Doc.ECM

Convention d'identifiant recommandée : initiales.société — Ex. : psc.macompagnie

Prénom	Nom	Email professionnel	Identifiant	Type de compte	2FA

Administrateurs Doc.ECM

Administrateur principal *

Administrateur secondaire

5. Rôles métier et droits d'accès

Rôles métier et droits d'accès

Définissez les rôles et les profils de droits documentaires

Définition des rôles

Nom du rôle	Membres (utilisateurs)	Accès documentaires

Profils de droits d'accès

Pour chaque profil, cochez les permissions à activer. Un même profil peut être réutilisé sur plusieurs types de documents et rôles.

Permission

6. Boîtes aux lettres & Alertes

Boîtes aux lettres (mailboxes)

Vues filtrées affichées sur le Dashboard pour un accès direct aux documents à traiter

Nom de la boîte	Type(s) de document	Condition de filtre	Rôles ayant accès	Regroupement

Alertes et notifications automatiques

Définissez les règles de notification automatique

Description	Type de document	Condition	Rôle notifié	Fréquence	Email ?

7. Intelligence documentaire (IA) & Auto-importation

Intelligence documentaire (IA)

Configuration de l'extraction automatique par IA

IA souhaitée ? *

Oui Non

Fournisseur IA préféré

Langue principale des documents

Types de documents à traiter

Conformité RGPD / LPD requise

Oui (Swiss LLM recommandé) Non

Auto-importation de documents

Auto-import souhaité ? *

Oui Non

Vous pouvez configurer plusieurs imports automatiques avec différentes sources. Chaque configuration peut cibler un type de document spécifique (ex : Commandes, Factures, Courrier…).

8. Dashboard – Configuration

Dashboard – Configuration

Sélectionnez les widgets à afficher sur le tableau de bord principal

9. Intégration et conformité

Environnements et déploiement

Définissez les environnements et options de déploiement

Environnement de recette / test

Oui Non

Environnement de production *

Migration de documents existants

Oui Non

Volume estimé de documents

Accès mobile (Doc.Mobility)

Oui Non

Intégration Office (Doc.Office)

Oui Non

Conformité réglementaire

10. Checklist de validation

Checklist de validation

Vérifiez que toutes les informations ont été fournies avant remise à l'intégrateur

Informations complémentaires

Contraintes spécifiques

Délai de mise en production souhaité

Contact technique client

Contact décisionnel client

Signatures

Signature client

Signature intégrateur

11. Récapitulatif final

Récapitulatif final

Vue d'ensemble des données saisies, validation et estimation avant remise au client